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原油價格“起飛”是風暴悄悄逼近 真相真如此?

//www.wwttgm.com.cn 2019年7月12日 水晶宫娱乐场

  周四,商品期貨中的能化板塊吸睛十足,燃料油期貨“一馬當先”,在午后封于漲停版,漲幅達7.98%。作為“商品之王”的原油期貨表現也十分搶眼,連續突破450元/桶和460元/桶兩個整數關口,最終以4.53%的漲幅報收于461.6元/桶。在一些分析人士看來,油價的強勢與一場正在悄悄逼近美國墨西哥灣沿岸地區的風暴不無關系。然而,“真相”果真如此嗎?


  墨西哥灣的原油產量占美國總產量的17%,天然氣產量占5%。根據監管機構數據,出于安全因素考慮,墨西哥灣已經有15座生產平臺和4座鉆井平臺的工人被疏散。??松?span>美孚、康菲
石油公司、阿納達科石油公司以及其他油企疏散了員工,部分企業出于安全考慮削減了深水平臺的生產作業。美國政府安全與環境執法局表示,預計將成長為颶風的風暴正在席卷墨西哥灣,并且已經導致墨西哥灣離岸石油產量削減32%,相當于減產60.3萬桶/日,墨西哥灣的天然氣產量預計將削減18%,相當于4.96億立方英尺/日。颶風短期刺激油價上漲

  據了解,每年大西洋(600558)的颶風季節一般是從6月1日開始,持續到11月30日。美國國家颶風中心預計一股熱帶低壓周四將在墨西哥灣形成,并有可能在周末前升級為颶風,這將是今年的首場大型風暴。

  受美國石油企業關停離岸產能刺激,國際油價在周三大幅上行,WTI原油和布倫特原油期貨漲幅均超過4%,WTI原油收盤站穩60美元/桶整數關口。周四盤中,國際油價刷新5月底以來最高位,但兩大指標原油期貨收盤均小幅下跌。

  小編依稀記得,颶風“弗洛倫斯”和“邁克爾”分別在去年9月和10月橫掃美國東南沿海地區,造成大量人員傷亡和財產損失,也重創了美國的能源行業。其中,超強颶風“邁克爾”使美國墨西哥灣地區39.5%的原油生產和28.4%的天然氣生產活動被迫關閉。國際油價當時正處于四年高位附近,而國內原油期貨在2018年10月10日最高升至598.5元/桶,為上市以來的紀錄高位。盡管當時油價上漲主要是受美國制裁伊朗和委內瑞拉的影響,但颶風無疑也起到了推波助瀾的作用。


  歷史可能會重演,但往往不會簡單地重復。在分析人士看來,美國墨西哥灣沿岸地區集中了美國大約一半的煉油產能和五分之一左右的原油產量,而且美國原油出口也主要是經由墨西哥灣沿岸地區的港口輸往海外,颶風可能同時對美國的原油生產、出口以及煉油活動造成影響,對油價的具體影響還要視路徑而定。2017年8月份的颶風“哈維”曾使美國近五分之一的煉油產能關閉,在需求減少的擔憂之下,當時WTI原油期貨價格不漲反跌。
颶風“弗洛倫斯”的影響路徑

  中東地緣緊張局勢持續發酵

  說完了颶風,接下來聊一下地緣政治!

  近期的中東局勢可謂一波未平,一波又起。6月13日,兩艘油輪在阿曼海遭遇襲擊發生爆炸,美國指責伊朗是“幕后黑手”,伊朗則堅決否認。僅僅一周后的6月20日,伊朗在霍爾木茲海峽附近擊落一架美國無人機,美國總統特朗普對此大為惱火,批準6月21日對伊朗發動軍事打擊以進行報復,中東戰爭大有一觸即發之勢,但幸運的是,特朗普最后在計劃實施前的10分鐘取消了攻擊,原油市場緊繃的神經終于可以暫時放松一下了。


  緊接著,上周日(7月7日),伊朗官方宣布伊朗的濃縮鈾豐度已經超越2015年核協議設定的3.67%上限,有可能會進一步提高豐度。這是繼7月1日宣布濃縮鈾存量突破300公斤后,伊朗再次突破伊核協議限制。美國總統特朗普周三指責伊朗長期秘密進行鈾濃縮活動,并警告說,美國將很快加大對伊朗的制裁。與此同時,聯合國核監督機構就伊朗違反核協議一事舉行了緊急會議,就伊朗違反2015年國際核協議一事向伊朗施壓,指責伊朗敲詐勒索,并承諾繼續制裁伊朗,同時仍愿意進行談判。
  但在7月4日,又發生了英國海軍在直布羅陀扣押伊朗油輪的事件,英國指認伊朗郵輪違反歐盟制裁法令,向敘利亞運送原油。伊朗外交部則表示,英國依照美國的要求扣押這艘油輪“不可接受”,是“非法的”。油輪目的地并非敘利亞,遭攔截時處于國際水域,英方做法沒有國際法依據。

  分析人士認為,中東局勢持續緊張,短期并未看到緩解跡象,這將對油價形成一定支撐。

  美國供需環比持續改善

  原油市場的基本面又是什么情況呢?在市場人士看來,油價近期漲勢的基礎是美國供需環比持續改善。

  國際油價在4月底至6月初經歷了一輪下跌,據東亞期貨分析師劉琛瑞分析,前期油價這輪下跌市場多數還是認為包括美股回調、美債收益率倒掛、全球PMI數據慘淡等宏觀因素作用于需求預期的影響結果。但是從供需基本面角度看,最直觀的指標就是美國商業原油庫存逆季節性累積,原因眾所周知是美國煉廠檢修時間超預期,同時美國產量也在增長?!八鄖捌謖飴鐘圖巰碌腋嗬斫馕猈TI原油把布倫特原油拖下水?!?


  俗話說,解鈴還需系鈴人。劉琛瑞認為,美國原油庫存上升打壓油價,那么時至三季度傳統需求旺季,煉廠不管檢修多久,始終要回歸的,而且煉廠利潤不錯,盡管當前煉廠裂解價差走高很大程度上是受費城煉廠爆炸影響。所以后期美國庫存季節性下降是大概率事件。
美國商業原油庫存

  事實上,美國能源信息署(EIA)7月10日發布的報告顯示,截至7月5日當周,美國商業原油庫存下降949.9萬桶,至4.58992億桶,為連續第四周錄得下滑。

  劉琛瑞指出,由于市場預期三季度美國運輸瓶頸問題將得到解決,所以一直擔憂三季度美國原油產量會快速上升。從美鉆井報告來看,4、5月美國完井率上升超100%正好對應相對高油價區間。所以在目前活躍鉆機數非常低的背景下,北美產量增長潛在力量主要來自于庫存井,而高成本的庫存井是否啟用很大程度要看油價?!霸謔諧∶揮懈哂圖鄣那榭魷?,北美縱使管道問題解決,增產動力也有限?!彼銜?。

  OPEC原油產量創5年新低,減產仍將持續

  至于非美地區,劉琛瑞介紹,7月初OPEC+決定減產延長9個月,并將減產目標由原來的OECD商業原油庫存近五年均值變為2010—2014年均值,很大程度下調了減產目標。雖然隊友俄羅斯有意見分歧,后期減產可能不太給力,但其原油污染問題還沒有完美解決,產量快速增長還是有一定問題。

  昨日,OPEC公布了最新一期的月報。二手資料顯示,6月份,即OPEC+達成減產協議之前,OPEC原油產量環比下降了6.8萬桶/日,至2983萬桶/日,創近五年來最低水平。伊朗、利比亞、安哥拉的產量減少抵消了尼日利亞、沙特的產量增長。


  受美國制裁影響,伊朗原油產量持續下滑,6月份產量較5月份下降14.2萬桶/日,至222.5萬桶/日,目前的日產量較2018年的平均水平下降約130萬桶/日。
OPEC月報

  6月份,OPEC領頭羊沙特的原油產量大增12.6萬桶/日,至981.3萬桶/日。盡管沙特提高了產量,但仍低于減產協議規定的水平約30萬桶/日。沙特計劃在7—8月份將產量控制在1000萬桶/日以內,出口目標則是700萬桶/日以下?!癘PEC‘老大哥’沙特的減產決心還是非常強的,疊加沙特阿美再提IPO一事,不得不聯想后期沙特為了挺油價將作出多大的努力?!繃蹊∪鶿?。

  需求方面,OPEC預計今明兩年全球石油需求增長預估均為114萬桶/日。OPEC預計2020年市場對其的原油需求將低于目前的產量,平均為2930萬桶/天,較2019年下降約130萬桶/天。美國頁巖油的增產將進一步擠占OPEC的市場份額,對此,OPEC似乎有著清醒的認識,但為了避免加劇油市供過于求的局面,減產仍將持續下去,因為相比市場份額萎縮,OPEC更難忍受的是低油價。



關鍵詞:原油 價格庫 作者: 編輯:江濤
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